Сравнение AIMS с TNA
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AIMS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Acuitas Investments, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). AIMS is actively managed, while TNA is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 9.37%
- 6 месяцев
- 55.54%
- С начала года
- 60.25%
- 1 год
- 98.15%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам AIMS и TNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 28.76% |
Correlation
The correlation between AIMS and TNA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. TNA — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение AIMS c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и TNA
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -88.09% | +78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -32.22% | +30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -33.92% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 58.38% | -38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 67.53% | -47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 68.34% | -48.33% |
Сравнение комиссий AIMS и TNA
AIMS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и TNA
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.29% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AIMS and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIMS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIMS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AIMS.
AIMS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Acuitas Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор