PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMS с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMS с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while QQQS is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности AIMS и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMS

1 день
1.75%
1 месяц
2.42%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMS и QQQS

2026 (YTD)
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF		9.31%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		23.73%

Correlation

The correlation between AIMS and QQQS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuitas Small Cap Active ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с AIMS:
AIMS с IWCAIMS с WCEOAIMS с OUSMAIMS с FYXAIMS с SCDSAIMS с ASCEAIMS с VB
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

AIMS vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMS
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMS c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMS vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMSQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.65

+1.00

Просадки

Сравнение просадок AIMS и QQQS

Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMSQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-38.06%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-13.25%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMS и QQQS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMSQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

26.84%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

28.34%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

28.34%

-8.31%

Сравнение комиссий AIMS и QQQS

AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMS и QQQS

AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

AIMS and QQQS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for AIMS.

They also come from different issuers: Acuitas Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.20% for QQQS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMS и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор