Сравнение AIMS с SCDS
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и SCDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 7.43% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 13.09% |
Correlation
The correlation between AIMS and SCDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. SCDS — Ранг доходности на риск
AIMS
SCDS
Сравнение AIMS c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMS | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AIMS и SCDS
Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -26.71% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.76% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.28% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.20% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.20% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.20% | -1.26% |
Сравнение комиссий AIMS и SCDS
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и SCDS
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AIMS and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор