Сравнение AIMS с IWC
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 58.00%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам AIMS и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 9.31% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 12.66% |
Correlation
The correlation between AIMS and IWC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. IWC — Ранг доходности на риск
AIMS
IWC
Сравнение AIMS c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.32 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок AIMS и IWC
Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -64.61% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -15.27% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 23.63% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.44% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.42% | -4.39% |
Сравнение комиссий AIMS и IWC
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и IWC
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.89% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and IWC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
IWC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор