Сравнение AIGOX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio	-1.57%	19.79%	23.07%	23.62%	-15.15%	31.82%	14.86%	29.48%	-4.61%	20.30%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

AIGOX

1 день: 2.89%

1 месяц: -4.82%

С начала года: -1.57%

6 месяцев: 1.33%

1 год: 23.01%

3 года*: 19.52%

5 лет*: 13.14%

10 лет*: 14.14%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Growth & Income Portfolio

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AIGOX:

AIGOX с SPY AIGOX с CGDV AIGOX с ALBAX AIGOX с WBREOX AIGOX с ALAFX AIGOX с ACAZX AIGOX с ACAAX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AIGOX и VFFSX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AIGOX

Alger Growth & Income Portfolio

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AIGOX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGOX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.98	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.49	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.23	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.52	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.73	7.31	+2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGOX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	0.98	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.70	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.77	-0.44

Корреляция

Корреляция между AIGOX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и VFFSX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio	13.95%	13.51%	1.23%	4.06%	8.76%	8.32%	1.66%	10.86%	8.44%	1.42%	1.17%	1.72%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и VFFSX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGOX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.78%	-33.82%	-29.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-12.12%	+0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.30%	-24.51%	+1.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.45%	-6.24%	+0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.46%	-4.57%	-10.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	2.52%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и VFFSX

Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGOX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	5.35%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	9.53%	+0.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.14%	18.32%	-0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.22%	16.91%	+0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.98%	18.52%	-0.54%

Сравнение AIGOX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и VFFSX

Сравнение доходности по годам AIGOX и VFFSX

Доходность по периодам

AIGOX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGOX и VFFSX

Доходность на риск

AIGOX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

AIGOX

VFFSX

Сравнение AIGOX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGOX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)