Сравнение AIGOX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 14.14% против 7.42% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и ALMAX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
AIGOX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AIGOX
ALMAX
Сравнение AIGOX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.20 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.47 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.22 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 0.75 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.20 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.23 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и ALMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и ALMAX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и ALMAX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -60.51% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -20.91% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -53.89% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -53.89% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -42.48% | +37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -17.19% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 6.11% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.82% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 15.78% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 24.60% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 29.11% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 27.12% | -9.14% |