Сравнение AIGOX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.21% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и AAGOX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
AIGOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
AIGOX
AAGOX
Сравнение AIGOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.98 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.23 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и AAGOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и AAGOX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности AAGOX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и AAGOX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -60.22% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -18.11% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -44.07% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -44.07% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -13.82% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -15.77% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.75% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и AAGOX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.87% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 18.94% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 28.41% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 26.12% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 24.60% | -6.62% |