Сравнение AIEMX с FDGRX

С начала года, AIEMX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 2.52% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 7.04%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.