Сравнение AIEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -24.23% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и LCSMX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
AIEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
AIEMX
LCSMX
Сравнение AIEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.92 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.47 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.11 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 16.92 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.92 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и LCSMX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и LCSMX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -39.72% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -15.39% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -39.72% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -13.80% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -13.97% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.74% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и LCSMX
Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 10.03%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.00% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 17.91% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.02% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.90% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.35% | -0.08% |