Сравнение AIEMX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 2.27% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -10.76% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ALMAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.50% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 6.79%
ALMAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ALMAX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ALMAX
Сравнение AIEMX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.22 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.50 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.27 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 0.90 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.22 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ALMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ALMAX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ALMAX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -60.51% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -20.91% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -53.89% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -53.89% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -42.06% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -17.20% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.20% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ALMAX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеют волатильность 9.09% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.81% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 15.78% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 24.61% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 29.09% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 27.12% | -7.84% |