PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.07% соответственно.

AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с FXAIXAIBAX с AMECXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AHITX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AIBAX и AWSHX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AIBAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.35

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.00

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.62

+0.64

Корреляция

Корреляция между AIBAX и AWSHX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и AWSHX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и AWSHX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-53.95%

+42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-10.37%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-18.64%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-34.65%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.35%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-6.43%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.32%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 1.04%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.41%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

8.28%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

15.30%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

14.12%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

16.33%

-13.06%