Сравнение AGGA с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
AGGA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGA - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 30 апр. 2025 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGA и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.13% | 4.36% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
AGGA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGA и JPIE
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
AGGA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
AGGA
JPIE
Сравнение AGGA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.95 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между AGGA и JPIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и JPIE
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 3.62% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и JPIE
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -9.96% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.53% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.17% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и JPIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 2.11% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.57% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.57% | -1.39% |