PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGA с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGA с DIAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

AGGA и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGA - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 30 апр. 2025 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGA и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGA и DIAL

2026 (YTD)2025
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		0.13%4.36%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		-0.45%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, AGGA показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.

AGGA

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с AGGA:
AGGA с ROEAGGA с AINPAGGA с CARYAGGA с GQQQAGGA с MUSIAGGA с PSQOAGGA с JOJO
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Сравнение комиссий AGGA и DIAL

AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

AGGA vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGA
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGA c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGGA vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGADIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.34

+1.93

Корреляция

Корреляция между AGGA и DIAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGA и DIAL

Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DIAL в 4.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		3.62%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AGGA и DIAL

Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и DIAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGADIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-22.19%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.19%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-5.63%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGGA и DIAL

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGADIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

4.48%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

7.00%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

7.07%

-4.89%