PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с ARDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с ARDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и ARDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и ARDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 7.27%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Archer Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX

Сравнение комиссий AFOCX и ARDGX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии ARDGX в 1.22%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. ARDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c ARDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXARDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.33

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.83

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.74

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.78

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. ARDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARDGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и ARDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXARDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.33

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFOCX и ARDGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и ARDGX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ARDGX в 2.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и ARDGX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что меньше максимальной просадки ARDGX в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и ARDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXARDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-97.41%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.19%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-97.41%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-96.64%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-17.08%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.29%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и ARDGX

Archer Focus Fund (AFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXARDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.94%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

6.54%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.61%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

2,087.08%

-1,516.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

1,535.22%

-1,024.61%