PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

ACVF и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и TEXN

2026 (YTD)2025
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%6.64%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий ACVF и TEXN

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

ACVF
American Conservative Values ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

ACVF vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.89

-1.01

Корреляция

Корреляция между ACVF и TEXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и TEXN

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и TEXN

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-6.34%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.37%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.27%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.82%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.82%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.82%

+1.26%