PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с AVES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 10.68%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.22%
С начала года
10.68%
6 месяцев
12.35%
1 год
28.52%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и AVES

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		10.68%3.27%

Correlation

The correlation between ACSG and AVES is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов ACSG и AVES

Секторы
ACSG
AVES

Промышленность

23.4%
13.3%

Здравоохранение

22.7%
2.1%

Технологии

22.0%
21.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Финансовые услуги

7.6%
25.3%

Сырьевые материалы

3.9%
9.8%

Энергетика

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Промышленность

ACSG
23.4%
AVES
13.3%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
AVES
2.1%

Технологии

ACSG
22.0%
AVES
21.4%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
AVES
9.6%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
AVES
25.3%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
AVES
9.8%

Энергетика

ACSG
3.1%
AVES
4.0%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
AVES
5.3%

Недвижимость

ACSG
2.2%
AVES
2.4%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
AVES
3.2%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

ACSG vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ACSG и AVES

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-27.40%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.52%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.72%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и AVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

17.87%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.13%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.13%

+5.42%

Сравнение комиссий ACSG и AVES

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и AVES

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and AVES have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

AVES has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.36% for AVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор