PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.58%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.99% против 8.66% соответственно.

ACCBX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.83%
1 год
3.65%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.99%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий ACCBX и ACEIX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund

Доходность на риск

ACCBX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

6.38

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между ACCBX и ACEIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и ACEIX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.64%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и ACEIX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-40.08%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-8.63%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-16.73%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-30.80%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.84%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.63%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.73%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.50%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.36%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

11.73%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.16%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

12.85%

-7.14%