Сравнение ABALX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 4.99% соответственно.
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и BERIX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ABALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ABALX
BERIX
Сравнение ABALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.54 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.26 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.62 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 17.20 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.54 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и BERIX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и BERIX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -20.34% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -2.95% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -15.73% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -20.34% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -1.25% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.60% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и BERIX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.47% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 4.28% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 5.38% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.94% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 6.00% | +4.63% |