Сравнение AASOX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и AAGOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio	-7.51%	5.89%	8.12%	16.49%	-38.39%	-5.07%	67.18%	29.36%	1.47%	28.73%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	-7.63%	29.82%	42.89%	32.67%	-38.76%	12.63%	67.21%	27.43%	2.36%	28.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASOX показывает доходность -7.51%, а AAGOX немного ниже – -7.63%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 7.39% против 16.21% соответственно.

AASOX

1 день: 4.93%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -7.51%

6 месяцев: -4.68%

1 год: 17.78%

3 года*: 5.05%

5 лет*: -6.70%

10 лет*: 7.39%

AAGOX

1 день: 5.23%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -11.22%

1 год: 35.34%

3 года*: 25.94%

5 лет*: 8.75%

10 лет*: 16.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Small Cap Growth Portfolio

Название символа

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с AASOX:

AASOX с VOO AASOX с QQQ AASOX с FDG AASOX с ACAAX AASOX с ALAFX AASOX с ALARX AASOX с ALBAX

Часто сравнивают с AAGOX:

AAGOX с ATVPX AAGOX с FVWSX AAGOX с QQQ AAGOX с FXAIX AAGOX с VOO AAGOX с SMH AAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий AASOX и AAGOX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

AASOX

Alger Small Cap Growth Portfolio

AAGOX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AASOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AASOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AASOX	AAGOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	1.31	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.89	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	1.98	-1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.16	6.23	-3.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AASOX	AAGOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	1.31	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.34	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.66	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.54	-0.33

Корреляция

Корреляция между AASOX и AAGOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и AAGOX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio	1.27%	1.17%	0.38%	0.00%	22.43%	49.73%	6.88%	5.59%	4.58%	0.00%	0.00%	0.00%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	13.11%	12.11%	0.00%	0.00%	5.91%	28.74%	14.75%	1.88%	22.68%	9.81%	0.00%	12.42%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и AAGOX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AASOX	AAGOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.54%	-60.22%	-14.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.34%	-18.11%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.50%	-44.07%	-16.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.50%	-44.07%	-16.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.41%	-13.82%	-33.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.79%	-15.77%	-14.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.22%	5.75%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 9.24%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AASOX	AAGOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.24%	9.87%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.35%	18.94%	-1.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.95%	28.41%	-2.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.37%	26.12%	+14.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.36%	24.60%	+8.76%

Сравнение AASOX с AAGOX

Доходность

Сравнение доходности AASOX и AAGOX

Сравнение доходности по годам AASOX и AAGOX

Доходность по периодам

AASOX

AAGOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AASOX и AAGOX

Доходность на риск

AASOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

AASOX

AAGOX

Сравнение AASOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AASOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и AAGOX

Просадки

Сравнение просадок AASOX и AAGOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и AAGOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)