Сравнение AAPY с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
AAPY и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и THLV
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
AAPY vs. THLV — Ранг доходности на риск
AAPY
THLV
Сравнение AAPY c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.81 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.53 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.00 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 10.82 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.81 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и THLV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и THLV
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и THLV
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -13.15% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -6.66% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -4.46% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.75% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.85% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и THLV
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.33% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 7.61% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 11.29% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 11.80% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 11.80% | +10.46% |