Сравнение AAPY с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
AAPY и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и FTAG
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
AAPY vs. FTAG — Ранг доходности на риск
AAPY
FTAG
Сравнение AAPY c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.35 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.98 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.17 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.62 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.33 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и FTAG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и FTAG
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и FTAG
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -90.89% | +61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -11.00% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -78.19% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -71.17% | +64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.68% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и FTAG
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.93% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 10.75% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 17.49% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.38% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.92% | +2.34% |