Сравнение AAPY с BUFX
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 25.68% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between AAPY and BUFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
AAPY
BUFX
Сравнение AAPY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.68 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и BUFX
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -2.87% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.07% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -0.24% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 3.98% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 3.98% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 3.98% | +18.60% |
Сравнение комиссий AAPY и BUFX
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и BUFX
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and BUFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for BUFX.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор