Сравнение AAPY с AAPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW).
AAPY и AAPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AAPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 7.32% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью -8.52%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и AAPW
И AAPY, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPY vs. AAPW — Ранг доходности на риск
AAPY
AAPW
Сравнение AAPY c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.02 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и AAPW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AAPW
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности AAPW в 37.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AAPW
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -36.28% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -27.54% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -13.79% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -12.12% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 9.49% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AAPW
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 18.93% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 35.73% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 35.68% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 35.68% | -13.42% |