Сравнение AAPX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
AAPX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | 1.09% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и NRGU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
AAPX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
AAPX
NRGU
Сравнение AAPX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.48 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.29 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.64 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и NRGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и NRGU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и NRGU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -57.50% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -55.24% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -17.40% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -25.38% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 27.12% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и NRGU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 23.31% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 50.27% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 88.18% | -25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 87.12% | -31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 87.12% | -31.86% |