PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с WEEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 20.63% for WEEL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.

AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и WEEL

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.68%8.56%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%11.79%

Correlation

The correlation between AAPW and WEEL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов AAPW и WEEL

Секторы
AAPW
WEEL

Технологии

19.8%
15.5%

Сырьевые материалы

-

16.7%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

20.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

AAPW
19.8%
WEEL
15.5%

Сырьевые материалы

AAPW

-

WEEL
16.7%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

WEEL
13.8%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

WEEL
20.3%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

WEEL
2.2%

Энергетика

AAPW

-

WEEL
5.6%

Финансовые услуги

AAPW

-

WEEL
4.0%

Здравоохранение

AAPW

-

WEEL
16.8%

Промышленность

AAPW

-

WEEL
3.7%

Недвижимость

AAPW

-

WEEL
1.1%

Коммунальные услуги

AAPW

-

WEEL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY

Доходность на риск

AAPW vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.60

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.01

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.50

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

21.88

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWWEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AAPW и WEEL

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-17.45%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-4.60%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-1.45%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

0.95%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и WEEL

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.88%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

5.85%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

7.98%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

12.83%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

12.83%

+21.84%

Сравнение комиссий AAPW и WEEL

И AAPW, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и WEEL

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что больше доходности WEEL в 12.41%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.24%28.83%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and WEEL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.14%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 20.63% for WEEL. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.

AAPW has the higher dividend yield at 31.24%, compared with 12.41% for WEEL.

They also come from different issuers: Roundhill and Peerless ETFs.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор