Сравнение AAPW с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
AAPW и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.23% | 8.56% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.44%.
AAPW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и SPYI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
AAPW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AAPW
SPYI
Сравнение AAPW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.54 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.96 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и SPYI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 36.99%, что больше доходности SPYI в 12.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 36.99% | 28.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и SPYI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -16.47% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -7.72% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -4.36% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -1.86% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.13% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и SPYI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.04% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 8.29% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 16.22% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 13.11% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 13.11% | +22.51% |