Сравнение AAPW с QQQI
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 66.06% vs 20.53% for QQQI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 24.56% | 8.71% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 13.03% |
Correlation
The correlation between AAPW and QQQI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AAPW и QQQI
Секторы
AAPW
QQQI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AAPW
QQQI
Сырьевые материалы
AAPW
-
QQQI
Коммуникационные услуги
AAPW
-
QQQI
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
QQQI
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
QQQI
Энергетика
AAPW
-
QQQI
Финансовые услуги
AAPW
-
QQQI
Здравоохранение
AAPW
-
QQQI
Промышленность
AAPW
-
QQQI
Недвижимость
AAPW
-
QQQI
Коммунальные услуги
AAPW
-
QQQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
AAPW
QQQI
Сравнение AAPW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.15 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 8.80 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и QQQI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -20.00% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.61% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.58% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -2.21% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.34% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и QQQI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 6.52% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 12.89% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 15.53% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 17.60% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 17.60% | +17.43% |
Сравнение комиссий AAPW и QQQI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и QQQI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and QQQI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (11.81%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, AAPW leads with 66.06% vs 20.53% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 66.06% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
AAPW has the higher dividend yield at 28.01%, compared with 13.87% for QQQI.
AAPW is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.68% for QQQI.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор