Сравнение AAPW с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
AAPW и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и KHPI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
AAPW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
AAPW
KHPI
Сравнение AAPW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.46 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.46 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.80 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и KHPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и KHPI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и KHPI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -10.58% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -6.55% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -4.71% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -1.28% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.49% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и KHPI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.26% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 5.28% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 10.97% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 9.78% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 9.78% | +25.90% |