Сравнение AAPW с AAPY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 38.71% for AAPY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 12.56%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $176.27K | $153.86K | $142.86K |
Сравнение доходности по годам AAPW и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 8.71% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.56% | 7.60% |
Correlation
The correlation between AAPW and AAPY is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between AAPW and AAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AAPY — Ранг доходности на риск
AAPW
AAPY
Сравнение AAPW c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.69 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.60 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AAPY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -29.22% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -14.47% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -9.59% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.25% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.88% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AAPY
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 11.58% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 22.83% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 26.18% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 23.91% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 23.91% | +11.74% |
Сравнение комиссий AAPW и AAPY
И AAPW, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AAPY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что больше доходности AAPY в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AAPW and AAPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPW has higher volatility (13.27%) compared to AAPY (11.58%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 38.71% for AAPY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPW has the higher dividend yield at 30.40%, compared with 11.73% for AAPY.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор