PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

AAPW и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и AAPY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -7.87%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий AAPW и AAPY

И AAPW, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

AAPW vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.28

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.59

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.41

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

1.23

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPY равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.48

-0.49

Корреляция

Корреляция между AAPW и AAPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и AAPY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности AAPY в 13.53%

TTM202520242023
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%0.00%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и AAPY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-29.22%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-19.80%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-11.18%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-6.52%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.50%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и AAPY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.58%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

15.36%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

27.03%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

22.26%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

22.26%

+13.42%