PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

AAPR и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и AMZP

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий AAPR и AMZP

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.26

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.59

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.30

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

0.78

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.26

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.58

+0.99

Корреляция

Корреляция между AAPR и AMZP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и AMZP

AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%.

TTM202520242023
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и AMZP

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-27.36%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-23.64%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-6.12%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

8.98%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и AMZP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

10.82%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

22.03%

-20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

31.81%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

26.52%

-21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

26.52%

-21.58%