PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

AAPR и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и APRW

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY

Сравнение комиссий AAPR и APRW

AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

AAPR vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.20

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.93

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

13.27

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между AAPR и APRW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и APRW

Ни AAPR, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и APRW

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-9.61%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-5.62%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.15%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и APRW

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.93%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

6.73%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.47%

-1.53%