Сравнение AAPL с UPST
AAPL (Apple Inc) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs -24.64%/yr for UPST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -30.25%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
UPST
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -44.12%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -24.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 3.76% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.25% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between AAPL and UPST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between AAPL and UPST shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
UPST:
$2.96B
AAPL:
$8.24
UPST:
$0.47
AAPL:
35.35
UPST:
65.09
AAPL:
4.65
UPST:
0.28
AAPL:
9.60
UPST:
2.76
AAPL:
40.37
UPST:
4.03
AAPL:
$451.44B
UPST:
$1.16B
AAPL:
$216.07B
UPST:
$810.61M
AAPL:
$153.63B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. UPST — Ранг доходности на риск
AAPL
UPST
Сравнение AAPL c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.62 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.92 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и UPST
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -96.90% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -71.21% | +57.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -72.72% | +39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -96.90% | +63.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -92.18% | +84.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -76.18% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 47.83% | -42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и UPST
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 21.77% | -15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 50.33% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 71.10% | -48.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 103.59% | -76.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 113.97% | -85.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и UPST
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и UPST
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and UPST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.77%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs UPST's -96.90%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор