Сравнение AAPL.NEO с AAPL
AAPL.NEO (Apple Inc CDR) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both operate in the Consumer Electronics industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.80%/yr vs 21.83%/yr for AAPL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AAPL.NEO и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.04%.
AAPL.NEO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 31.03%
Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 12.18% | 6.56% | 32.44% | 51.61% | -25.31% | 20.40% |
AAPL Apple Inc | 15.04% | 4.05% | 41.93% | 45.73% | -21.16% | 20.38% |
Correlation
The correlation between AAPL.NEO and AAPL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between AAPL.NEO and AAPL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAPL.NEO:
CA$643.82B
AAPL:
$4.54T
AAPL.NEO:
CA$7.56
AAPL:
$8.24
AAPL.NEO:
5.76
AAPL:
37.32
AAPL.NEO:
1.55
AAPL:
10.13
AAPL.NEO:
8.73
AAPL:
42.62
AAPL.NEO:
CA$416.16B
AAPL:
$451.44B
AAPL.NEO:
CA$195.20B
AAPL:
$216.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.NEO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AAPL.NEO
AAPL
Сравнение AAPL.NEO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL.NEO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.80 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.99 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL.NEO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL.NEO и AAPL
Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL.NEO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -40.80% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.00% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -34.02% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.80% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -8.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.33% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.NEO и AAPL
Apple Inc CDR (AAPL.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL.NEO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.01% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 16.28% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.49% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 26.36% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 27.80% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL.NEO и AAPL
Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что сопоставимо с доходностью AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AAPL.NEO Apple Inc CDR | 0.34% | 0.38% | 2.57% | 3.32% | 4.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL.NEO и AAPL
AAPL.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
AAPL.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AAPL.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAPL.NEO and AAPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор