PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.NEO с BBVA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AAPL.NEO (Apple Inc CDR) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. AAPL.NEO operates in Consumer Electronics (Technology), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.11%/yr vs 59.14%/yr for BBVA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 13.76%.

AAPL.NEO

1 день
-2.17%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
28.26%
С начала года
18.64%
1 год
51.71%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.96%

BBVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
7.25%
С начала года
13.76%
1 год
82.33%
3 года*
59.14%
5 лет*
43.78%
10 лет*
23.24%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и BBVA

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		18.64%6.56%31.55%51.61%-25.31%19.30%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		13.76%142.16%23.87%58.61%17.07%-7.21%

Correlation

The correlation between AAPL.NEO and BBVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL.NEO:

CA$6.46T

BBVA:

$139.08B

EPS

AAPL.NEO:

$7.58

BBVA:

€1.84

Коэффициент P/E

AAPL.NEO:

4.32

BBVA:

11.97

Коэффициент P/S

AAPL.NEO:

1.16

BBVA:

2.75

Коэффициент P/B

AAPL.NEO:

6.56

BBVA:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

AAPL.NEO:

$416.16B

BBVA:

€47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL.NEO:

$195.20B

BBVA:

€32.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с MSFTAAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с EFAAAPL.NEO с ^VIXAAPL.NEO с BHARTIARTL.NS
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с JPM

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPL.NEOBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.07

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.74

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

9.92

-1.25

AAPL.NEO vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и BBVA

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки BBVA в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.NEOBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-75.59%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-22.13%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.02%

-22.13%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.15%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-32.70%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

8.32%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и BBVA

Apple Inc CDR (AAPL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

6.90%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

27.06%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

33.34%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

33.77%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

36.05%

-7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и BBVA

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BBVA в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.32%0.38%1.99%3.32%4.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.31%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
102.47B
10.65B
(AAPL.NEO) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL.NEO значения в USD, BBVA значения в EUR

Сравнение рентабельности AAPL.NEO и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc CDR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
82.9%
Активы портфеля
AAPL.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

AAPL.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

AAPL.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL.NEO and BBVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор