PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.NEO с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.NEO с BBVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAPL.NEO (Apple Inc CDR) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. AAPL.NEO operates in Consumer Electronics (Technology), while BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, AAPL.NEO returned 19.80%/yr vs 57.75%/yr for BBVA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.NEO и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.NEO торгуется в CAD, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.NEO показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью -0.15%.

AAPL.NEO

1 день
-1.22%
1 месяц
7.04%
С начала года
12.18%
6 месяцев
9.42%
1 год
50.50%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBVA

1 день
-2.47%
1 месяц
2.51%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.05%
1 год
57.87%
3 года*
57.75%
5 лет*
40.74%
10 лет*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.NEO и BBVA

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		12.18%6.56%32.44%51.61%-25.31%20.40%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-0.15%142.10%24.01%58.90%17.94%-10.81%

Correlation

The correlation between AAPL.NEO and BBVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL.NEO:

CA$643.82B

BBVA:

$125.74B

EPS

AAPL.NEO:

CA$7.56

BBVA:

$1.84

Коэффициент P/E

AAPL.NEO:

5.76

BBVA:

12.05

Коэффициент P/S

AAPL.NEO:

1.55

BBVA:

2.77

Коэффициент P/B

AAPL.NEO:

8.73

BBVA:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$416.16B

BBVA:

$47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL.NEO:

CA$195.20B

BBVA:

$32.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc CDR

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с AAPL.NEO:
AAPL.NEO с MSFTAAPL.NEO с AAPLAAPL.NEO с VUAG.LAAPL.NEO с AAPL.TOAAPL.NEO с EFAAAPL.NEO с ^VIX
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

AAPL.NEO vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.NEO
Ранг доходности на риск AAPL.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.NEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.NEO c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.NEOBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.35

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.78

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

7.38

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.NEO vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.NEO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.NEO и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.NEOBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AAPL.NEO и BBVA

Максимальная просадка AAPL.NEO за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки BBVA в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.NEO и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.NEOBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-68.56%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-20.90%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.02%

-20.90%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.97%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-26.00%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

7.86%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.NEO и BBVA

Текущая волатильность для Apple Inc CDR (AAPL.NEO) составляет 5.61%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что AAPL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.NEOBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.46%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

25.90%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

32.81%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

31.54%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

34.22%

-6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.NEO и BBVA

Дивидендная доходность AAPL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BBVA в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.NEO
Apple Inc CDR		0.34%0.38%2.57%3.32%4.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.87%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.NEO и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc CDR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
102.47B
10.65B
(AAPL.NEO) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL.NEO значения в CAD, BBVA значения в USD

Сравнение рентабельности AAPL.NEO и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc CDR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.2%
82.9%
Активы портфеля
AAPL.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 48.34B при выручке в 102.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

AAPL.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 32.43B при выручке в 102.47B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

AAPL.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 27.47B при выручке в 102.47B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL.NEO and BBVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.NEO и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор