Сравнение AALTX с FWWFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FWWFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и FWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AALTX показывает доходность -3.14%, а FWWFX немного выше – -3.09%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.83% соответственно.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FWWFX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.
Доходность на риск
AALTX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск
AALTX
FWWFX
Сравнение AALTX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | FWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.18 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FWWFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FWWFX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FWWFX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FWWFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -56.54% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -33.72% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -33.72% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.19% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -9.47% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.05% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FWWFX
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 8.19% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 13.49% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 20.28% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.70% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.64% | -3.82% |