PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.54% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий AALTX и CAIBX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.62

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.01

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.18

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.41

Корреляция

Корреляция между AALTX и CAIBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и CAIBX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и CAIBX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-43.68%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.37%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-17.65%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-25.28%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-4.85%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.82%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.83%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и CAIBX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.72%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

6.12%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.19%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

9.95%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

10.87%

+3.95%