PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AALTX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с CAIBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или CAIBX.

Корреляция

Корреляция между AALTX и CAIBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AALTX:

0.41

CAIBX:

1.23

Коэф-т Сортино

AALTX:

0.71

CAIBX:

1.76

Коэф-т Омега

AALTX:

1.10

CAIBX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AALTX:

0.44

CAIBX:

1.53

Коэф-т Мартина

AALTX:

1.73

CAIBX:

7.39

Индекс Язвы

AALTX:

3.93%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

AALTX:

15.61%

CAIBX:

10.56%

Макс. просадка

AALTX:

-48.76%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

AALTX:

-4.54%

CAIBX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AALTX имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции CAIBX немного впереди с 5.81%.

AALTX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-3.54%

1 год

6.40%

5 лет

8.02%

10 лет

5.59%

CAIBX

С начала года

5.98%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

3.26%

1 год

12.92%

5 лет

9.66%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AALTX и CAIBX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AALTX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг риск-скорректированной доходности AALTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AALTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AALTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и CAIBX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CAIBX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		1.05%1.06%1.28%0.74%0.73%0.63%0.86%0.94%0.79%0.92%0.65%4.70%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.20%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и CAIBX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и CAIBX

Загрузка...