Сравнение AALTX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или CAIBX.
Основные характеристики
| AALTX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.02% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.87% | 22.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 17.99 | 19.53 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 7.77% |
| Макс. просадка | -48.76% | -42.73% |
| Текущая просадка | -0.37% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и CAIBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и CAIBX
С начала года, AALTX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и CAIBX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и CAIBX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CAIBX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 1.09% | 1.28% | 0.74% | 0.73% | 0.63% | 0.86% | 0.94% | 0.79% | 0.92% | 0.65% | 4.70% | 3.18% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.10% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и CAIBX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и CAIBX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.