Сравнение AALTX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или CAIBX.
Основные характеристики
| AALTX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 2.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 8.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.65% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.94% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 8.28% |
| Макс. просадка | -48.76% | -42.73% |
| Current Drawdown | -2.25% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и CAIBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и CAIBX
С начала года, AALTX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.94% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и CAIBX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и CAIBX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности CAIBX в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 2.24% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.45% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.24% | 3.79% | 4.66% | 3.50% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и CAIBX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и CAIBX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.