Сравнение AALTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или FXAIX.
Основные характеристики
| AALTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 14.48% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.67% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.71% |
| Макс. просадка | -48.76% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.82% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FXAIX
С начала года, AALTX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FXAIX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FXAIX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FXAIX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 2.15% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FXAIX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.