American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T4498 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T449 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AALTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал доход в 8.81% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.81% | 13.20% |
| 1 месяц | -0.83% | -1.28% |
| 6 месяцев | 8.00% | 10.32% |
| 1 год | 14.21% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.46% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.86% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AALTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 4.17% | 2.93% | -3.64% | 3.42% | 2.00% | 8.81% | ||||||
| 2023 | 6.31% | -2.73% | 2.56% | 1.31% | -0.71% | 4.97% | 2.93% | -2.19% | -4.37% | -2.40% | 8.46% | 5.43% | 20.34% |
| 2022 | -6.29% | -2.65% | 1.25% | -8.10% | 0.56% | -7.82% | 6.30% | -3.42% | -8.08% | 5.71% | 6.92% | -3.67% | -19.14% |
| 2021 | -0.48% | 2.36% | 2.15% | 4.06% | 1.14% | 1.22% | 0.77% | 2.49% | -3.69% | 5.23% | -2.67% | 3.57% | 16.96% |
| 2020 | -0.93% | -5.91% | -11.71% | 10.49% | 5.09% | 2.65% | 4.53% | 4.99% | -2.46% | -2.11% | 10.80% | 4.57% | 19.07% |
| 2019 | 6.79% | 2.49% | 1.75% | 2.85% | -5.15% | 5.77% | 0.39% | -1.47% | 0.78% | 2.25% | 3.21% | 3.08% | 24.59% |
| 2018 | 5.50% | -3.26% | -1.56% | 0.59% | 1.24% | -0.00% | 2.20% | 0.70% | 0.31% | -7.02% | 1.89% | -5.93% | -5.87% |
| 2017 | 3.00% | 2.30% | 1.13% | 1.63% | 1.83% | 0.43% | 2.50% | 0.28% | 2.15% | 2.11% | 1.73% | 1.15% | 22.18% |
| 2016 | -4.95% | -0.69% | 6.38% | 1.31% | 0.89% | 0.08% | 3.53% | 0.23% | 0.70% | -1.84% | 1.41% | 1.05% | 7.97% |
| 2015 | -1.03% | 4.47% | -1.14% | 1.78% | 0.91% | -1.81% | 1.23% | -5.67% | -2.89% | 6.61% | 0.23% | -1.78% | 0.32% |
| 2014 | -2.68% | 4.67% | -0.32% | 0.16% | 2.47% | 1.56% | -1.84% | 2.89% | -2.05% | 1.71% | 1.68% | -0.45% | 7.79% |
| 2013 | 4.02% | 0.58% | 2.59% | 2.71% | 0.91% | -1.80% | 4.50% | -2.11% | 4.67% | 3.60% | 1.99% | 3.32% | 27.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AALTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $1.12 | $0.91 | $0.59 | $0.68 | $0.65 | $0.36 | $0.45 | $0.59 | $0.59 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2013 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.76% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
| -29.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -26.68% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -18.53% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 206 |
| -16.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.