American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T4498 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T449 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал доход в 6.12% с начала года и 0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -1.23% | 0.86% |
| С начала года | 6.12% | 9.53% |
| 6 месяцев | 3.70% | 4.45% |
| 1 год | 0.02% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.63% | 9.36% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.53% | 9.79% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.31% | -2.73% | 2.56% | 1.31% | ||||||||
| 2022 | 5.71% | 6.92% | -3.67% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 0.19 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.91 | $0.59 | $0.68 | $0.65 | $0.36 | $0.45 | $0.59 | $0.59 | $0.39 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.66% | 7.07% | 4.63% | 3.50% | 4.81% | 5.73% | 2.97% | 4.55% | 6.47% | 6.56% | 4.65% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2012 | $0.42 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 489 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.76% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
| -29.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -26.68% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.53% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 206 |
| -16.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.