PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.35% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AALTX и AMECX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.97

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.13

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между AALTX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и AMECX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и AMECX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-41.92%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.19%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-15.78%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-26.13%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-4.48%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.46%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.77%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и AMECX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.35%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.64%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

9.54%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

9.45%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

10.67%

+4.15%