Сравнение AAGOX с AIGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и AIGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и AIGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AIGOX по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.14% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и AIGOX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AIGOX в 0.86%.
Доходность на риск
AAGOX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск
AAGOX
AIGOX
Сравнение AAGOX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | AIGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.01 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.73 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и AIGOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и AIGOX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности AIGOX в 13.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и AIGOX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AIGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -63.78% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -11.98% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -23.30% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -34.18% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.45% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -15.46% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.48% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и AIGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 5.34% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 9.96% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 18.14% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 17.22% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.98% | +6.62% |