PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.96% соответственно.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AAFTX и AIVSX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAFTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.62

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.25

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAFTX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и AIVSX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и AIVSX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-50.90%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-10.08%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-24.31%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-31.09%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.67%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.93%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.62%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.75%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.95%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

17.57%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

15.96%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.55%

-3.84%