Сравнение AAFTX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAFTX или VTIVX.
Основные характеристики
| AAFTX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.93% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 15.41% | 18.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 8.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 8.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 10.02% |
| Макс. просадка | -48.60% | -51.69% |
| Current Drawdown | -1.94% | -1.44% |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VTIVX
С начала года, AAFTX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAFTX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции VTIVX немного впереди с 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и VTIVX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAFTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VTIVX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTIVX в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 2.51% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% | 4.70% | 3.29% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.17% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VTIVX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -48.60%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VTIVX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.