PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630T6477

CUSIP

02630T647

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAFTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения:
AAFTX с FSNZX AAFTX с VGT AAFTX с VTTHX AAFTX с VTIVX AAFTX с AAPL AAFTX с VFIAX AAFTX с PEP AAFTX с PIMIX AAFTX с VBIAX AAFTX с VO
Популярные сравнения:
AAFTX с FSNZX AAFTX с VGT AAFTX с VTTHX AAFTX с VTIVX AAFTX с AAPL AAFTX с VFIAX AAFTX с PEP AAFTX с PIMIX AAFTX с VBIAX AAFTX с VO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) показал доход в 4.91% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAFTX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AAFTX

С начала года

4.91%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

2.65%

1 год

11.68%

3 года

9.32%

5 лет

9.94%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-0.05%-2.77%0.69%3.98%4.91%
20240.34%2.95%2.54%-3.23%3.00%1.62%2.12%2.13%1.83%-1.85%2.70%-2.16%12.39%
20235.37%-2.70%2.46%1.17%-0.97%3.81%2.37%-1.85%-3.83%-2.02%7.38%4.90%16.51%
2022-4.97%-2.21%0.77%-6.94%0.70%-6.77%5.44%-3.20%-7.60%4.91%6.26%-2.97%-16.54%
2021-0.50%1.97%1.99%3.57%1.20%0.88%0.87%1.98%-3.19%4.47%-2.12%3.38%15.20%
2020-0.63%-5.36%-10.32%9.40%4.47%2.37%4.18%4.32%-2.25%-1.94%9.62%4.03%17.22%
20196.28%2.25%1.72%2.64%-4.61%5.32%0.33%-1.18%0.73%2.03%2.83%2.83%22.81%
20184.92%-3.21%-1.33%0.47%1.20%0.00%2.05%0.58%0.26%-6.49%1.86%-5.35%-5.47%
20172.78%2.24%1.06%1.50%1.84%0.29%2.38%0.35%1.97%1.86%1.56%1.15%20.67%
2016-4.63%-0.52%6.10%1.31%0.73%0.24%3.37%0.16%0.62%-1.77%1.10%1.11%7.71%
2015-0.86%4.19%-1.06%1.69%0.83%-1.80%1.22%-5.50%-2.79%6.39%0.15%-1.75%0.18%
2014-2.59%4.56%-0.32%0.24%2.38%1.63%-1.83%2.80%-2.04%1.62%1.75%-1.28%6.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAFTX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AAFTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2035 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.46$0.84$1.03$0.63$0.67$0.64$0.35$0.44$0.68$0.46

Дивидендный доход

4.05%4.25%2.62%5.43%5.25%3.52%4.22%4.80%2.38%3.52%5.64%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 49.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds 2035 Target Date Retirement Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.74%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1220
-26.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-23.3%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.569
-15.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.305
-14.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...