Сравнение AAETX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции LTIUX немного впереди с 8.96%.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и LTIUX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
AAETX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
AAETX
LTIUX
Сравнение AAETX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.64 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.02 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и LTIUX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и LTIUX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.65% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -6.57% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.23% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -28.12% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.76% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.82% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и LTIUX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.37% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.72% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 11.30% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.82% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.47% | -1.82% |