Сравнение AAEQ с SPCT
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
AAEQ
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 7.51% | -1.11% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AAEQ and SPCT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAEQ c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и SPCT
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -7.17% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.38% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.48% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.26% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 9.26% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 9.26% | +4.60% |
Сравнение комиссий AAEQ и SPCT
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и SPCT
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and SPCT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор