Сравнение AABTX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.55% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.34%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и PLTZX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
AABTX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
AABTX
PLTZX
Сравнение AABTX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.99 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.52 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.66 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.99 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и PLTZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и PLTZX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.56% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и PLTZX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -34.01% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -11.51% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -26.79% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -34.01% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.04% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.67% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.38% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и PLTZX
Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.41%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.97% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.33% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 15.97% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.44% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.96% | -8.71% |