Сравнение AABFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AABFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABFX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund	-1.39%	12.23%	10.08%	12.04%	-13.93%	11.83%	8.69%	16.65%	-5.09%	10.06%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	9.02%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	7.17%

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.70% соответственно.

AABFX

1 день: 0.78%

1 месяц: -3.80%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: 0.48%

1 год: 10.01%

3 года*: 9.51%

5 лет*: 4.81%

10 лет*: 6.26%

CONWX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 11.90%

1 год: 17.99%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с AABFX:

AABFX с AASMX AABFX с THLIX AABFX с AAMBX AABFX с TCAAX AABFX с AAHYX AABFX с AALGX AABFX с THMAX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий AABFX и CONWX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

AABFX

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность на риск

AABFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AABFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AABFX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	1.71	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.37	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.37	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	2.21	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.71	12.51	-4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AABFX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	1.71	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.74	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.78	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.79	-0.39

Корреляция

Корреляция между AABFX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и CONWX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности CONWX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund	6.70%	7.25%	6.43%	2.97%	2.26%	6.99%	2.03%	2.37%	9.70%	2.04%	2.37%	1.90%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.38%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABFX и CONWX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AABFX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.44%	-26.09%	-17.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.52%	-8.60%	+3.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.56%	-12.49%	-9.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.40%	-26.09%	-1.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.32%	-1.27%	-3.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.67%	-2.78%	-2.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.36%	1.52%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и CONWX

Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AABFX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.92%	2.25%	+0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.69%	5.47%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.66%	10.70%	-3.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.48%	10.27%	-1.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.28%	11.16%	-1.88%

Сравнение AABFX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности AABFX и CONWX

Сравнение доходности по годам AABFX и CONWX

Доходность по периодам

AABFX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AABFX и CONWX

Доходность на риск

AABFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

AABFX

CONWX

Сравнение AABFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AABFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок AABFX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)