Сравнение AAAGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund	-10.59%	16.12%	39.55%	46.09%	-34.10%	22.05%	42.49%	31.64%	1.43%	24.42%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.16% соответственно.

AAAGX

1 день: 3.77%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -10.59%

6 месяцев: -9.72%

1 год: 14.71%

3 года*: 22.78%

5 лет*: 10.57%

10 лет*: 15.09%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thrivent Large Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AAAGX:

AAAGX с AASCX AAAGX с SPY AAAGX с QQQ AAAGX с VOO AAAGX с BRK-B AAAGX с FSPGX AAAGX с VTI

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий AAAGX и VUG

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

AAAGX

Thrivent Large Cap Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAAGX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.82	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.32	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	1.19	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.19	4.15	-0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAAGX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.82	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.53	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.76	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.57	-0.27

Корреляция

Корреляция между AAAGX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и VUG

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund	4.21%	3.77%	14.46%	3.55%	9.38%	6.93%	7.74%	5.39%	12.26%	0.00%	0.60%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и VUG

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAAGX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.98%	-50.68%	-14.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.76%	-16.53%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.41%	-35.61%	-4.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.41%	-35.61%	-4.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.61%	-12.25%	-1.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.01%	-7.13%	-16.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.90%	4.72%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и VUG

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.01% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAAGX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	7.12%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.73%	12.70%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.01%	22.70%	+0.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.79%	22.22%	+0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.65%	21.38%	+0.27%

Сравнение AAAGX с VUG

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и VUG

Сравнение доходности по годам AAAGX и VUG

Доходность по периодам

AAAGX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAAGX и VUG

Доходность на риск

AAAGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

AAAGX

VUG

Сравнение AAAGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAAGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и VUG

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)