Хотите диверсифицировать портфель помимо VWINX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWINX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWINX
15 фондов имеют низкую корреляцию с VWINX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.01 | 0.24 | 0.33 | 85 | Energy Equities | VWINX vs FSENX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | 0.03 | 0.20 | 0.29 | 69 | Diversified Portfolio | VWINX vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 73 | Diversified Portfolio | VWINX vs MHELX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 95 | Bank Loan | VWINX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 75 | Long-Short | VWINX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWINX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | -0.07 | 0.11 | 0.23 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.07 | 0.13 | 0.22 | 65 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.07 | 0.14 | 0.24 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.06 | 0.16 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.06 | 0.12 | 0.17 | 79 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VWINX
Добавьте VWINX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWINX