PortfoliosLab logo
BP p.l.c. (BP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0556221044

CUSIP

055622104

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.41

Коэффициент PEG

13.74

Общая выручка (12 мес.)

$187.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.89B

EBITDA (12 мес.)

$26.41B

Годовой диапазон

$24.82 - $35.40

Целевая цена

$34.21

Процент коротких позиций

0.67%

Коэффициент коротких позиций

1.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

BP p.l.c. (BP) показал доход в 3.74% с начала года и -14.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BP составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


BP

С начала года

3.74%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

5.82%

1 год

-14.81%

5 лет

12.00%

10 лет

2.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.07%8.13%2.02%-18.73%10.13%3.74%
2024-0.85%0.92%7.69%2.89%-1.98%-3.91%-1.97%-2.65%-7.57%-6.47%1.44%0.85%-11.85%
20233.72%10.37%-4.19%6.17%-15.40%4.69%5.70%0.85%4.14%-5.53%0.46%-2.45%6.00%
202216.11%-4.57%0.65%-2.31%13.94%-12.42%3.63%6.21%-7.43%16.57%9.04%-2.70%37.01%
20218.28%11.34%-0.25%3.33%5.49%0.72%-8.48%2.45%11.73%5.34%-8.77%2.58%36.38%
2020-4.27%-11.90%-22.05%-2.42%-0.16%0.78%-5.49%-3.79%-16.58%-11.34%28.87%4.91%-41.31%
20198.44%5.23%2.51%0.02%-5.52%2.41%-4.70%-5.49%2.81%-0.21%0.27%0.86%5.79%
20181.81%-7.83%4.32%9.99%4.08%-0.35%-1.25%-3.58%7.51%-5.92%-5.63%-6.02%-4.61%
2017-3.75%-4.07%1.77%-0.58%7.14%-4.15%1.41%0.47%10.65%5.83%-0.04%4.89%20.02%
20163.55%-8.25%3.75%11.27%-4.75%13.09%-3.13%0.21%3.84%1.11%0.23%6.77%28.87%
20151.86%8.30%-5.62%10.36%-2.59%-3.62%-7.48%-7.78%-8.88%16.82%-1.51%-9.65%-12.83%
2014-3.54%9.21%-4.96%5.24%0.82%4.56%-7.17%-1.12%-8.13%-1.12%-8.20%-3.05%-17.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BP составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BP p.l.c. (BP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BP p.l.c. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BP p.l.c. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.83$1.67$1.38$1.29$1.89$2.45$2.41$2.38$2.38$2.39$2.34

Дивидендный доход

6.45%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BP p.l.c.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.96
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.83
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.67
2022$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.89
2019$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$2.45
2018$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.41
2017$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2016$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.39
2014$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$2.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У BP p.l.c. дивидендная доходность составляет 6.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BP p.l.c. коэффициент выплат составляет 68.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BP p.l.c. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BP p.l.c. показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 10 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 2995 торговых сессий.

Текущая просадка BP p.l.c. составляет 19.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.44%21 нояб. 1980 г.43310 авг. 1982 г.299514 июн. 1994 г.3428
-63.93%22 мая 2018 г.61528 окт. 2020 г.5727 февр. 2023 г.1187
-60.74%7 нояб. 2007 г.66325 июн. 2010 г.19819 мая 2018 г.2644
-38.19%17 дек. 1999 г.77927 янв. 2003 г.35118 июн. 2004 г.1130
-35.72%20 мая 1977 г.2846 июл. 1978 г.14430 янв. 1979 г.428

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BP p.l.c. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BP p.l.c., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.6% ниже.


-2.00-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
0.53
0.55
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BP p.l.c. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у BP коэффициент PEG составляет 13.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у BP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у BP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию