PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BP p.l.c. (BP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BP p.l.c. (BP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0556221044

CUSIP

055622104

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$76.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.00

Цена/прибыль

29.08

PEG коэффициент

13.74

Общая выручка (12 мес.)

$190.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$30.79B

EBITDA (12 мес.)

$21.36B

Годовой диапазон

$27.82 - $38.74

Целевая цена

$38.87

Процент коротких позиций

0.31%

Коэффициент коротких позиций

1.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BP с SHELL.AS BP с XOM BP с BZ=F BP с CVI BP с APA BP с SPY BP с HAL BP с QQQ BP с EPD BP с VTI
Популярные сравнения:
BP с SHELL.AS BP с XOM BP с BZ=F BP с CVI BP с APA BP с SPY BP с HAL BP с QQQ BP с EPD BP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BP p.l.c. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
12.93%
BP (BP p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BP p.l.c. показал доход в -11.97% с начала года и -11.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BP p.l.c. составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

BP

С начала года

-11.97%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-11.64%

5 лет (среднегодовая)

0.04%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%0.92%7.69%2.89%-1.98%-3.91%-1.97%-2.65%-7.57%-6.47%-11.97%
20233.72%10.37%-4.19%6.17%-15.40%4.69%5.70%0.85%4.14%-5.53%0.46%-2.45%6.00%
202216.11%-4.57%0.65%-2.31%13.94%-12.42%3.63%6.21%-7.43%16.57%9.04%-2.70%37.01%
20218.28%11.34%-0.25%3.33%5.49%0.72%-8.48%2.44%11.73%5.34%-8.77%2.58%36.38%
2020-4.27%-11.90%-22.05%-2.42%-0.16%0.78%-5.49%-3.79%-16.58%-11.34%28.87%4.91%-41.31%
20198.44%5.23%2.51%0.02%-5.51%2.41%-4.70%-5.47%2.81%-0.21%0.27%0.86%5.82%
20181.81%-7.83%4.32%9.99%4.08%-0.35%-1.25%-3.58%7.51%-5.92%-5.63%-6.02%-4.61%
2017-3.75%-4.08%1.77%-0.58%7.14%-4.15%1.41%0.47%10.65%5.83%-0.04%4.89%20.02%
20163.55%-8.25%3.75%11.27%-4.75%13.09%-3.13%0.21%3.84%1.11%0.23%6.77%28.86%
20151.86%8.30%-5.62%10.36%-2.59%-3.62%-7.48%-7.78%-8.89%16.82%-1.51%-9.65%-12.83%
2014-3.54%9.21%-4.96%5.24%0.82%4.56%-7.17%-1.12%-8.13%-1.11%-8.20%-3.05%-17.56%
20136.92%-8.11%4.83%2.95%-0.36%-2.73%-0.72%0.97%1.77%10.64%2.34%3.40%22.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BP среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BP p.l.c. (BP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.612.54
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.713.40
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.47
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.493.66
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1616.26
BP
^GSPC

BP p.l.c. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
2.54
BP (BP p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BP p.l.c. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.83$1.67$1.38$1.29$1.89$2.46$2.41$2.38$2.38$2.39$2.34$2.19

Дивидендный доход

6.19%4.71%3.94%4.83%9.21%6.51%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%4.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BP p.l.c.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.83
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.67
2022$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.89
2019$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46
2018$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.41
2017$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2016$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.39
2014$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$2.34
2013$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$2.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У BP p.l.c. дивидендная доходность составляет 6.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.3%
У BP p.l.c. коэффициент выплат составляет 47.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BP p.l.c. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.67%
-0.88%
BP (BP p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BP p.l.c. показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 10 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 2995 торговых сессий.

Текущая просадка BP p.l.c. составляет 22.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.44%21 нояб. 1980 г.43310 авг. 1982 г.299514 июн. 1994 г.3428
-63.92%22 мая 2018 г.61528 окт. 2020 г.5727 февр. 2023 г.1187
-60.74%7 нояб. 2007 г.66325 июн. 2010 г.19819 мая 2018 г.2644
-38.19%17 дек. 1999 г.77927 янв. 2003 г.35118 июн. 2004 г.1130
-35.71%20 мая 1977 г.2846 июл. 1978 г.14430 янв. 1979 г.428

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BP p.l.c. составляет 8.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
3.96%
BP (BP p.l.c.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BP p.l.c. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BP p.l.c. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.050.029.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у BP значение P/E равно 29.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.013.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у BP значение PEG равно 13.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BP p.l.c..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию